3/29 테마주 요약 정리

◆테마주 요약 정리◆

 

 

▷정부, 산업용 대마 재배단지 조성 검토 소식에 마리화나(대마) 테마 상승.

[테마주] - 대마 관련주ㅣ 대장주★테마주★수혜주ㅣ

대마 관련주

▷美 하원, '디지털 달러' 발행안 발의 소식에 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마 상승.

[테마주] - 디지털화폐(CBDC) 관련주

디지털화폐 관련주

▷2분기 중국 외부 변수 해소 기대감 등에 화장품 테마 상승. 

▷시멘트 수급 대란 우려 등에 시멘트/레미콘 테마 상승. 

▷美 전기차 업체 테슬라 주가 강세 등에 2차전지/전기차 테마 상승. 

▷신정부 출범 속 규제 환경 양호 전망 등에 통신장비/5G 테마 상승. 

▷마켓컬리 운영사 컬리, 코스피 상장예비심사 청구 소식에 일부 마켓컬리 관련주 상승.

▷비트코인 가격 상승 영향 등에 일부 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승. 

▷부동산 규제 완화 기대감 지속 등에 페인트, 리모델링/인테리어 테마 상승. 

▷尹 당선인, 인수위 간사단 회의 "저출산·인구절벽·양극화 해법 강구" 관련 발언 속 출산장려정책 테마 상승. 

▷이 외에 자동차 대표주, 줄기세포, 항공/저가 항공사, 전자결제(전자화폐), 탈모 치료 관련주 등이 상승률 상위를 기록. 

▷반면, 현지시간으로 29일 러시아-우크라이나 5차 평화협상을 앞두고 방위산업/전쟁 및 테러, 사료, 비료, 농업, 비철금속 테마 하락. 

▷건자재 가격 급등 속 건설경기 회복 제약 우려 등에 건설 대표주, 건설 중소형 테마 하락. 

▷이 외에 항공기부품, UAM(도심항공모빌리티), 우주항공산업, 도시가스, 강관업체, 전력설비, 조선, 철강 주요종목 등의 테마가 하락률 상위를 기록.

 

- 대마 관련주 -

정부, 산업용 대마 재배단지 조성 검토 소식에 상승.

▷전일 일부 언론에 따르면, 정부가 산업용(의료용) 대마를 합법화하는 세계적 추세에 따라 대규모 재배 단지 조성을 검토할 것으로 전해짐. 이는 환각 물질이 적은 산업용 대마를 마약류관리법에서 분리해 산업화하겠다는 구상에 따른 것으로 풀이되고 있음.

▷관계 부처에 따르면, 농림축산식품부는 산업용 대마 생산 전 주기 안전 관리 체계를 마련하기 위한 연구 용역을 추진하고 있으며, 이를 바탕으로 안전 관리 제도가 완비되면 규제를 완화하고 신속한 상용화를 위해 대규모 시설 재배 단지 조성을 검토할 계획인 것으로 전해졌음.

▷이 같은 소식에 금일 마이더스AI, 우리바이오, 넥스트BT, 화일약품, 아이큐어, 노터스, EDGC 등 마리화나(대마) 테마가 상승.

- 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) -

美 하원, '디지털 달러' 발행안 발의 소식에 상승.

▷일부 언론에 따르면, 미국 하원이 중앙은행 디지털화폐(CBDC)가 아닌 다른 형태의 디지털 달러에 대한 법안을 발의한 것으로 전해짐. 28일(미국시간) 스티븐 린치(매사추세츠) 하원의원은 '전자화폐 및 보안 하드웨어 법안(ECASH)'을 발의했으며, 다른 민주당 의원인 추이 가르시아(일리노이), 라시다 탈리브(미시간), 아이아나 프레슬리(매사추세츠), 알마 아담스(노스캐롤라이나)도 이번 법안에 참여한 것으로 알려짐. 이번 법안에 따르면, 미 재무부는 새로운 디지털 달러를 개념증명(PoC)을 거친 뒤 대중에게 파일럿 테스트를 진행하며, 이에 필요한 소프트웨어, 하드웨어, 네트워크를 갖춰야 함.

▷스티븐 린치 의원은 "재무부의 디지털 달러 파일럿 테스트는 현재 조 바이든 대통령과 미국 연방준비제도가 구상하는 CBDC 설계를 보완하는 데 영향을 줄 수 있을 것"이라고 설명.

▷이 같은 소식에 한네트, 케이씨티, 케이씨에스 등 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마가 상승.

- 화장품 -

2분기 중국 외부 변수 해소 기대감 등에 상승.

▷전일 유안타증권은 화장품 업종에 대해 코로나19 확산에도 국내 수요는 개선되고 있으나, 중국과 관련한 외부 변수가 기업의 실적에 영향을 미치고 있다고 밝힘. 다만, 실적 약세 우려를 주가는 현재 반영하고 있다며, 중국의 6.18 쇼핑 페스티벌을 대비한 면세 수요가 5월 전후로 나타나며 2분기를 전환점으로 중국의 외부 변수가 해소될 것으로 전망. 

▷특히, 상반기의 경우 상대적으로 영업 상황이 견고한 ODM 업체들이 유리할 것으로 전망했으며, 하반기에는 브랜드 업체들이 유리할 것으로 전망.

▷이 같은 분석 속 토니모리, 잇츠한불, 아모레퍼시픽, LG생활건강 등 화장품 테마가 상승.

- 시멘트/레미콘 -

시멘트 수급 대란 우려 등에 상승.

▷언론에 따르면, 러시아의 우크라이나 침공으로 유연탄 가격이 폭등하면서 시멘트 대란이 현실화 될 것으로 전망되고 있음. 한국시멘트협회에 따르면, 28일 기준 시멘트 재고량은 65만 톤으로 장기 보관으로 시멘트가 굳어 판매할 수 없는 재고를 제외하면 사실상 재고량은 35만 톤에 불과한 것으로 전해졌음. 특히, 봄 건설 성수기 때 전국 하루 출고량이 20만 톤인 점을 감안할 시, 이틀 물량도 남아 있지 않은 것으로 전해졌음.

▷이 같은 소식에 금일 고려시멘트, 아세아시멘트, 성신양회, 홈센타홀딩스 등 시멘트/레미콘 테마가 상승.

- 2차전지/전기차 -

美 전기차 업체 테슬라 주가 강세 등에 상승.

▷러시아-우크라이나간 협상 기대감 및 국제유가가 하락 등으로 지난밤 美 증시가 상승한 가운데, 美 전기차 업체인 테슬라 주가가 큰 폭의 상승세를 기록. 테슬라 주가는 전거래일 대비 8.03% 급등한 1,091.84달러로 거래를 마감. 이와 관련, 테슬라는 전일(현지시간) 공개된 美 증권거래위원회(SEC) 공시를 통해 “주식 배당의 형태로 주식분할을 할 수 있게 발행 주식 수 증가를 승인해달라고 주주들에게 요청하겠다”고 밝힘. 다만, 주식분할을 언제 어떤 비율로 할 지 같은 구체적인 계획을 밝히지는 않았음.

▷대신증권은 보고서를 통해 바이든 정부의 친환경 정책 강화 및 미국 EV 시장 개화로 미국 현지에 가장 공격적으로 투자 중인 LG에너지솔루션의 최대 수혜가 예상된다며, 내년 매출액 25.4조원(YoY+30%), 영업이익 1.9조원(YoY+67%)을 기록할 것으로 전망.

▷한편, 경기 하락 국면에서 기대수익률이 낮아진 경기민감주(가치주)보다 성장주의 가치가 부각되고 있으며, 최근 러-우크라 전쟁에 따른 니켈 가격 급등세가 멈춘 점도 시장에서 부각.

▷이 같은 소식에 엘앤에프, 천보, 포스코케미칼, 에코프로비엠 등 2차전지/전기차 테마가 상승.

- 통신장비/5G(5세대 이동통신) -

신정부 출범 속 규제 환경 양호 전망 등에 상승.

▷하나금융투자는 보고서를 통해 통신서비스 업종의 4월 투자매력도를 '매우 높음'으로 유지한다고 밝힘. 이미 5G/6G를 기반으로 한 4차산업 육성을 주장한 바 있고 정권 성격상 인위적 통신요금 인하를 권고할 가능성이 희박하기 때문에 신정부에서도 통신산업 육성 정책이 나올 수 밖에 없어 규제 환경이 양호한 것으로 평가되고, KT 지배구조 개편 기대감이 통신주 동반 상승을 이끌 것으로 전망. 

▷또한, 스태그플레이션 가능성이 부각되고 있지만 사실상 통신주에 미칠 영향은 미미할 것이고 신정부 출범으로 요금 인하 우려가 소멸될 것으로 보여 통신주 Multiple 정상화가 예상되며, 마케팅비용이 예상보다 적게 집행되고 있어 1분기 실적 시즌을 맞이하여 통신사 실적이 양호하게 발표될 것으로 전망. 아울러 망사용대가가 접속료 개념으로 전환되고 있어 향후 IoT에서 통신사 사업 기회가 커질 전망.

▷한편, SK텔레콤은 전일 언론을 통해 델 테크놀로지스(델)와 함께 5G 모바일 에지 컴퓨팅(MEC) 플랫폼을 출시한다고 밝힘. 양사는 5G MEC 플랫폼을 글로벌 통신사나 5G 전용망 도입을 계획하고 있는 해외 기업, 공공기관 등에 공급할 예정으로 고객사가 5G MEC 플랫폼을 원활하게 도입할 수 있도록 컨설팅, 인프라 구축, 유지보수 서비스 등 종합적인 솔루션까지 제공한다는 목표라고 밝힘.

▷이 같은 소식 속 에치에프알, 텔레필드, 오이솔루션, 에이스테크, 이노와이어리스 등 통신장비 및 5G(5세대 이동통신) 테마가 상승.

- 마켓컬리 관련주 -

마켓컬리 운영사 컬리, 코스피 상장예비심사 청구 소식에 일부 관련주 상승.

▷전일 언론에 따르면, 식품 전문 이커머스 마켓컬리 운영사 컬리가 한국거래소에 상장예비심사를 청구했다는 소식이 전해짐. 컬리는 지난해 10월 기업공개(IPO) 대표 주관사에 NH투자증권, 한국투자증권, JP모간을 선정하고 상장을 준비해왔으며, 당초 올해 상반기에 상장하겠다는 목표를 세웠으나 김슬아 대표의 낮은 지분율로 인한 경영권 불안 우려를 해소해야 한다고 한국거래소가 요구하면서 상장 준비가 예정보다 길어진 것으로 알려짐.

▷기업이 상장 예심을 청구한 후 실제 상장하기까지 평균 4개월이 걸린다는 점을 고려하면 컬리는 올해 하반기에 코스피시장 입성이 가능할 것으로 전망되고 있음.

▷이 같은 소식에 태경케미컬, 지어소프트, SK네트웍스등 일부 마켓컬리 관련주가 상승.

- 가상화폐(비트코인 등) -

비트코인 가격 상승 영향 등에 일부 관련주 상승.

▷글로벌 암호화폐 시황사이트 코인마켓캡에 따르면, 비트코인 가격은 금일 한때 4만8,000달러를 돌파하는 등 상승세를 보였으며, 오후 4시경 4만7,500달러를 부근에서 거래되고 있음. 같은 시각 업비트에서는 비트코인 가격이 5,720만원 부근에서 거래중. 

▷최근 비트코인 등 가상화폐 가격 상승은 러시아가 종전을 준비한다는 소식이 전해지는 등 지정학적 긴장감이 완화된 데다 ‘테라’ 블록체인을 운영하는 회사가 비트코인을 대량 매집한 영향으로 해석되고 있음. 골드만삭스는 현지시간으로 21일 월스트리트 대형 은행 중에서 처음으로 비트코인 가격에 연동된 파생상품인 '비트코인 차액결제옵션' 거래를 시작했음. 

▷이 같은 소식에 인바이오젠, 다날, 갤럭시아머니트리 등 일부 가상화폐(비트코인 등) 테마가 상승. 한편, 갤럭시아머니트리는 지난 2009년부터 2017년까지 동사의 대표이사로 역임한 바 있는 고진 회장이 이번주 인선을 마치고 정식 출범하는 디지털플랫폼정부TF 팀장에 임명될 것이라는 소식이 전해짐.

- 방위산업/전쟁 및 테러/사료/비료 -

러시아-우크라이나 5차 평화협상을 앞두고 하락.

▷현지시간 29일 러시아와 우크라이나 양측의 협상단이 터키에서 5차 평화협상을 개최할 예정인 가운데, 시장에서는 협상 기대감이 부각되는 모습. 외신에 따르면 양국은 우크라이나가 나토 가입을 포기하는 대신 유럽연합(EU)에 가입하는 방향으로 러시아와의 휴전 협상을 진행하고 있는 것으로 전해짐. 다만, 러시아는 현재 우크라이나와의 협상에 진전이 없다며, 푸틴 대통령과 젤렌스키 우크라이나 대통령 간 정상회담 계획은 아직 없다고 밝힘.

▷이러한 소식 속 LIG넥스원, 한국항공우주 등 방위산업/전쟁 및 테러, 애드바이오텍, 한일사료 등 사료, 누보, 효성오앤비 등 비료 테마가 하락.