[테마주] 7월6일 테마주 요약 정리

◆테마주 요약 정리◆

▷게임 산업에 대한 정부 우호적 입장 기대감 등에 게임/모바일게임 테마 상승. 

▷국내 주요 대기업, 버추얼스튜디오 시장 진출 본격화 소식 등에 메타버스(Metaverse)/가상현실(VR) 테마 상승. 

▷코로나19 신규 확진자 15주 만에 상승세 전환 소식에 코로나19 관련주 상승. 

▷국제유가 폭락 등에 항공/저가 항공사 테마 상승. 

▷이 외에 음원/음반, 유전자 치료제/분석, 엔터테인먼트, 광고, 영상콘텐츠, 교육/온라인 교육, 화장품 등의 테마가 상승률 상위를 기록. 

▷반면, 농산물 가격 하락 소식 등에 사료/농업/비료/음식료업종 테마 하락. 

▷저점매수 시기상조 분석 등에 건설 대표주/건설 중소형 테마 하락. 

▷국내증시 부진 및 2분기 증권업종 실적 부진 우려 등에 증권 테마 하락. 

▷글로벌 경기 침체 우려 지속 등으로 국제유가 폭락에 정유/LPG(액화석유가스), 셰일가스 및 조선/조선기자재 테마 하락. 

▷국제유가 폭락 속 유가 상승에 따른 신재생에너지로의 전환 촉진 기대감 약화 등에 태양광/풍력에너지 테마 하락. 

▷글로벌 경기 침체 우려 지속 등에 철강 주요종목/철강 중소형 테마 하락. 

▷정부의 대출금리 인하 압박 속 대출금리 인하 행렬 등에 은행 테마 하락. 

▷이 외에 전선, 자원개발, 해운, 전력설비, 자동차 대표주, 원자력발전, 손해보험, 생명보험, 남북경협, 타이어, UAM(도심항공모빌리티) 등의 테마가 하락률 상위를 기록.

- 게임/모바일게임(스마트폰) -

게임 산업에 대한 정부 우호적 입장 기대감 등에 상승.

▷SK증권은 보고서를 통해 게임 산업에 대한 정부의 우호적인 입장이 기대된다고 밝힘. 이와 관련, 지난 7월1일 한국게임산업협회에서 열린 간담회에 참석한 문화체육관광부 장관이 참석해 중국 판호 발급 확대를 위해 외교부 및 경제 부처와 협력할 예정이라고 밝혔으며, "게임은 질병이 아니다"라고 밝힌 만큼 산업 육성 의지를 보였다고 언급. 특히, 업계에서는 문화체육관광부 장관은 게임 산업과 밀접한 관계가 없었기 때문에 산업에 대한 보수적인 접근을 우려했지만, 판호 발급, 52시간 근무제 등 적극적인 움직임이 향후 기대된다고 밝힘.

▷아울러 다올투자증권은 국내 상위권 모바일 게임 매출 눈높이가 낮아지는 와중에 글로벌 모바일 지출액의 견조함을 확인했다고 언급. 이에 국내 매출 비중이 낮은 크래프톤과 더블유게임즈의 상대적 매력도가 부각됐다고 분석.

▷한편, 코로나19로 외출이 줄어들고 집안에 머무는 시간이 많아지면서 게임 이용시간이 늘어날 것이라는 기대감이 지속되고 있는 점도 긍정적으로 작용.

▷이 같은 소식에 모비릭스, 네오위즈, 넥슨게임즈, 위메이드, 크래프톤 등 게임/모바일게임(스마트폰) 테마가 상승.


- 메타버스(Metaverse)/가상현실(VR) -

국내 주요 대기업, 버추얼스튜디오 시장 진출 본격화 소식 등에 상승.

▷언론에 따르면, 올해 들어 국내 주요 기업 간 버추얼 스튜디오 사업 진입 경쟁이 두드러지고 있다고 전해짐. CJ ENM은 지난 5월 경기도 파주 ‘CJ ENM 스튜디오 센터’ 안에 연면적 1,650㎡ 규모의 ‘버추얼 프로덕션 스테이지’를 열었으며, 지난 6월에는 SKT가 성남 판교 제2테크노밸리에 연면적 3,050㎡ 규모의 ‘팀 스튜디오’를 설립했다고 알려짐. 삼성전자는 CJ ENM의 버추얼 프로덕션 스테이지에 LED 사이니지(디스플레이) '더 월'을 공급했으며, LG전자는 지난 2월 브이에이코퍼레이션과 손잡고 연구개발(R&D) 센터를 열고 버추얼 스튜디오에 최적화된 LED 디스플레이 개발에 나선 것으로 알려지고 있음. 

▷한편, 문화체육관광부는 국내 실감형 콘텐츠 시장 규모가 2020년 2조8,000억원에서 올해 11조7,000억원으로 약 5배가량 커질 것으로 전망.

▷이 같은 소식 속 이노뎁, 덱스터, 엔피, 맥스트, 스코넥, 카카오, 알체라 등 메타버스(Metaverse)/가상현실(VR) 테마가 상승.


- 코로나19 관련주 -

코로나19 신규 확진자 15주 만에 상승세 전환 소식에 상승.

▷금일 0시 기준 국내 신규 코로나19 확진자가 1만9,371명을 기록. 국내 발생 확진자는 1만9,147명, 해외 유입 확진자는 224명임. 이틀 연속 2만명에 육박하고 있으며 전일(1만8,147명)보다 1,224명 증가했고 지난주 수요일(1만463명) 대비로는 8,908명 급증한 수치임.

▷이상민 중앙재난안전대책본부(중대본) 2차장(행정안전부 장관)은 이날 중대본 회의 모두발언을 통해 "지난주 하루평균 확진자 수는 8,549명으로 14주간 이어진 감소세가 상승세로 반전했다"며 "정부는 코로나19 확산에 대비해 병상 확보, 방역 점검 강화를 통해 의료와 방역 대응체계가 즉시 가동될 수 있도록 준비하고 있다"고 밝힘.

▷이 같은 소식 속 CJ바이오사이언스, 마이크로디지탈, 엔지켐생명과학, 랩지노믹스, 젠큐릭스 등 코로나19 관련주가 상승.


- 항공/저가항공사(LCC) -

국제유가 폭락 등에 상승.

▷지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 8월 인도분 가격은 글로벌 경기 침체 우려 지속 등에 전거래일보다 8.93달러(-8.24%) 하락한 99.50달러에 거래 마감. 런던 국제선물거래소(ICE)에서 브렌트유 9월 인도분 선물가격도 9.45% 폭락한 배럴당 102.77달러를 기록.

▷전일(현지시간) 美 채권시장에서 2년물 국채수익률과 10년물 국채수익률이 역전되는 현상이 발생하면서 경기 침체에 대한 우려가 더욱 부각되고 있는 가운데, 최근 노무라 증권은 미국, 유로존, 영국, 일본, 한국, 호주 등 전 세계 주요국들이 12개월 내 경기침체에 돌입할 것이라고 경고한 바 있음. 또한, 글로벌 경기 침체 우려 속 달러화 가치가 20년 만에 최고 수준을 기록한 점도 국제유가에 하방 압력으로 작용.

▷이 같은 소식 속 진에어, 제주항공, 티웨이항공 등 항공/저가항공사(LCC) 테마가 상승.


- 사료/농업/비료/음식료업종 -

농산물 가격 하락 소식에 하락.

▷전일(현지시간 16시 기준) 시카고상품거래소(CBOT)에서 12월물 옥수수 선물 가격은 전거래일 대비 4.77% 하락한 부셸(BSH) 당 578.50달러에 거래됐으며, 11월물 대두 선물 가격도 5.68% 하락한 부셸(BSH) 당 1,316달러에서 거래됐음. 외신에 따르면, 러시아의 우크라이나 침공으로 가격이 치솟았던 밀, 옥수수, 대두 등 곡물 가격이 1분기 말보다 하락하며 안정세에 들어선 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식 속 고려산업, 한탑, 한일사료, 누보, 효성오앤비 등 사료/농업/비료/음식료업종 테마가 하락.


- 건설 대표주/건설 중소형 -

저점매수 시기상조 분석 등에 하락.

▷현대차증권은 보고서를 통해 지난달 건설 섹터의 수익률이 부진한 모습을 보였다며, 국내 주택건축 원가 상승에 따른 실적 하향 및 착공/분양 감소 우려 영향이 반영됐다고 분석. 다만, 해외 익스포저가 높은 종목이 원전, 중동발 투자(네옴시티) 등으로 주가가 반등세를 보이기도 했다고 밝힘.

▷건설업종 전반적으로 착공/분양 감소 및 추가적 원가 상승 가능성이 존재한다며, 부동산 가격 하락 심리와 미분양 발생 우려, 금리 상승으로 시행사 개발 환경이 악화되고 있다고 밝힘. 이에 진정한 바닥은 아직 20%정도 남은 것으로 추정된다고 밝힘.

▷이에 금일 삼성물산, 현대건설, 대우건설, DL이앤씨, 범양건영 등 건설 테마가 하락.


- 증권 -

국내증시 부진 및 2분기 증권업종 실적 부진 우려 등에 하락.

▷경기 침체 우려 속 외국인과 기관의 동반 순매도 등에 금일 코스피지수가 1년8개월만에 종가기준 2,300선이 붕괴된 채 거래를 마감. 코스닥지수도 외국인 순매도 등에 반등 하루만에 재차 하락. 

▷KB증권은 지난 4일 보고서를 통해 2분기 당초 예상보다 부진한 실적 전망치와 일평균거래대금 전망치 하향, Trading 및 상품 손익 수익성 하향을 반영하여 커버리지 증권사의 2022년/2023년 이익 전망치를 하향한다고 밝힘. 2022년과 2023년 이익 전망치를 삼성증권 -25.6%, -15.2%, 미래에셋증권 -10.3%, -3.0%, NH투자증권 -39.1%, -16.2%, 한국금융지주 -12.6%, -10.3%, 키움증권 -21.7%, -5.9% 등으로 하향. 커버리지 5개 증권사의 2022년 2분기 합산 연결 지배주주 기준 순이익은 5,512억원으로 전분기대비 38.3% 감소, 전년동기대비 60.7% 감소할 것으로 전망. 특히, 6월 금리 급등이 증권사 이익 감소에 핵심적인 영향을 주었다고 판단된다며, 2분기 5개사 합산 ROE는 6.3%로 전분기대비 3.9%p, 전년동기대비 11.9%p 하락할 것으로 전망. 이와 관련, 증권업종에 대한 투자의견은 Neutral로 하향다고 설명. 

▷이에 금일 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, 키움증권 등 증권 테마가 하락.


- 정유/LPG(액화석유가스) 등 -

국제유가 폭락에 하락.

▷지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 글로벌 경기 침체 우려 지속 등에 폭락. 5일(현지시간) 美 채권시장에서 2년물 국채수익률과 10년물 국채수익률이 역전되는 현상이 발생하면서 경기 침체에 대한 우려가 더욱 부각되고 있는 가운데, 최근 노무라 증권은 미국, 유로존, 영국, 일본, 한국, 호주 등 전 세계 주요국들이 12개월 내 경기침체에 돌입할 것이라고 경고한 바 있음. 또한, 글로벌 경기 침체 우려 속 달러화 가치가 20년 만에 최고 수준을 기록한 점도 국제유가에 하방 압력으로 작용하는 모습.

▷서부 텍사스산 원유(WTI) 8월 인도분 가격은 전거래일보다 8.93달러(-8.24%) 하락한 99.50달러에 거래를 마감.

▷이에 금일 S-Oil, GS, SK이노베이션, 중앙에너비스, 흥구석유 등 정유/LPG 테마와 현대중공업, 대우조선해양 등 조선주가 하락. 아울러 유가 폭락 속 국제유가 상승에 따른 신재생에너지로의 전환 촉진 기대감 약화 등에 현대에너지솔루션, 한화솔루션, OCI, 효성중공업, 씨에스윈드, 삼강엠앤티 등 태양광/풍력에너지 테마, 국제유가 하락이 경기침체의 신호로 해석되면서 세아제강, 동국제강, POSCO홀딩스, 현대비앤지스틸, 동일제강 등 철강 주요종목/중소형 테마도 하락.