[테마주] 5월9일 테마주 요약 정리

◆테마주 요약 정리◆

▷국내 Private 5G(이음5G) 본격 개화 전망 및 삼성전자 美 5G 장비 공급 모멘텀 지속 등에 5G/통신장비 테마 상승. 
▷러시아 전승절 기념 우크라이나 전쟁 전면전 선포 우려 등에 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승. 
▷정제마진 강세 등에 정유 테마 소폭 상승. 
▷이재명 상임고문, 인천 계양을 출마 선언에 정치/인맥(이재명) 테마 상승. 

[테마주] - 이재명 테마주

▷尹 정부 탈원전 정책 폐기 기대감 지속 등에 일부 원자력발전 테마 상승. 

[테마주] - 원자력발전 관련주

▷이 외 일부 통신, 일부 인터넷 대표주 상승. 
▷반면, 美 전기차 업체 주가 약세 및 포드·JP모건, 리비안 주식 블록딜 예정 소식 등에 2차전지/전기차 테마 하락. 
▷최근 우크라이나 재건 관련 시장에서 관심이 집중됐던 건설기계 테마 하락. 
▷사회적 거리두기 해제, 실외 노마스크 등으로 부각됐던 화장품, 영화, 엔터테인먼트, 여행, 항공/저가 항공사 등 리오프닝 관련주 하락. 
▷美 Fed 긴축 및 中 경기 경착률 우려 등으로 국내외 증시가 하락하면서 증권 테마가 하락했고, 투자심리 위축 속에 대부분의 테마도 하락. 
▷증강현실(AR), 철강 중소형, 제지, 온실가스(탄소배출권), 시멘트/레미콘, 비료, 리모델링/인테리어, 폐기물처리, 농업, 영상콘텐츠 등이 하락률 상위를 기록.

 

 

- 5G/통신장비 -
국내 Private 5G(이음5G) 본격 개화 전망 및 삼성전자 美 5G 장비 공급 모멘텀 지속 등에 상승.

▷신한금융투자는 보고서를 통해 올해 국내 Private 5G(이음5G)가 본격 개화될 것으로 전망. 이와 관련, 삼성, SK, 현대차, 한전 등 국내 대표 기업들은 이미 21년부터 Private 5G에 대한 사용 의지 및 관심을 표출했다고 밝힘. 아울러 네이버를 필두로 LG CNS, SK네트웍스서비스 등이 이음5G 사업자 등록을 완료했으며, 올해를 기점으로 국내 시장 개화 및 확대가 본격화될 것으로 기대된다고 밝힘. 시장조사기관 IDC에 따르면, 글로벌 Private 5G 시장 규모는 21년 17억달러에서 26년 83억달러로 CAGR+36%의 가파른 성장을 할 것으로 예상.

▷Private 5G는 쉽게 표현하면 전국망의 축소판으로, 기지국 RU, DU, L3 스위치 등 기존 망 구성 장비들은 특화망에서도 그대로 필요하다고 설명. 다만, 통신사와 Private 5G 전문 서비스 사업자들 중 하드웨어를 자체 제작하는 경우는 거의 없어 해당 사업자들은 하드웨어 장비는 별도로 구매해야 한다며, 장비사는 신규 시장 및 고객사 확대 측면에서 Private 5G 시장이 기회의 영역이라고 밝힘.

▷한편, 지난 5월3일 삼성전자의 美 4위 이동통신사인 디시 네트워크(DISH Network)에 대규모의 5세대 이동통신(5G) 장비 공급 모멘텀도 지속. 공급 규모는 1조원 이상이며, 삼성전자는 디시 네트워크의 미국 5G 전국망 구축을 위한 가상화 기지국(virtualized Radio Access Network, vRAN), 다중 입출력 기지국(Massive MIMO radio) 등 다양한 통신장비를 공급할 것으로 알려짐.

▷이 같은 소식에 CS, 에프알텍, 기산텔레콤, 와이어블, 이루온 등 5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마가 상승.

- 방위산업/전쟁 및 테러 -
러시아 전승절 기념 우크라이나 전쟁 전면전 선포 우려 등에 일부 관련주 상승.

▷언론에 따르면, 러시아가 현지시간으로 5월9일 전승절(2차 대전 승전 기념일)에 열병식을 진행할 것으로 알려짐. 이와 관련, 일각에서는 우크라이나 내 나치주의자와의 전쟁을 명분으로 내세웠던 푸틴 대통령이 전면전을 선언하며 전 세계 나치와의 전쟁을 공표할 것이란 관측이 제기되고 있음.

▷한편, 대통령직인수위원회에 따르면, 윤석열정부의 110대 국정과제'에 제2창군 수준의 국방혁신 4.0추진으로 AI(인공지능) 과학기술 강군 육성, 북 핵·미사일 위협 대응 능력의 획기적 보강 등의 내용이 담겨있는 것으로 알려짐. 주요 내용은 AI기반의 유·무인 복합 전투체계 도입, 한국형 미사일 방어체계 구축, 장사정포요격체계(이하 한국형 아이언 돔)의 조기 전력화, 독자적 정보감시정찰 능력 구비 등으로 전해짐.

▷이 같은 소식에 한일단조, 스페코, 빅텍, 퍼스텍 등 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.

 

- 정유 -
정제마진 강세 등에 소폭 상승.

▷전일 업계에 따르면, 국내 최대 정유사인 SK에너지는 최근 정제설비 가동률을 코로나19 확산 이후 최대치인 95% 이상으로 상향 조정했다고 전해짐. 이외에도 S-Oil은 정제마진 상승에 따라 정제설비 가동률을 99.6%까지 끌어올렸으며, GS칼텍스 역시 최근까지 90%대 후반, 현대오일뱅크도 90%에 육박하는 수준의 가동률을 유지하고 있는 것으로 알려짐.

▷이와 관련, 업계 관계자는 “2분기에는 여름 휴가철을 맞아 ‘드라이빙 시즌’이 도래하는 한편 항공유 수요의 개선, 중국 봉쇄 해제 이후의 수요 회복 등을 감안하면 당분간 정제마진은 강세가 지속 될 것으로 예상된다”고 밝힘.

▷또한, 5월 첫째 주 싱가포르 복합 정제마진은 배럴당 20.04달러로 6주 연속 사상 최고 기록을 경신. 이는 3월 셋째 주 배럴당 7.76달러를 기록한 이래 6주 사이에 3배 가까이 뛰어오른 수치임. 

▷이 같은 소식 속 GS, SK이노베이션, S-Oil 등 정유 테마가 소폭 상승. 한편, 전일 업계에 따르면, GS는 싱가포르 mRNA 백신 기업 ‘RVAC 메디신스(Medicines)’가 지난달 진행한 1억4,000만 달러(약 1,800억원) 규모의 펀딩에 주요 투자자로 참여했다고 전해짐.

- 정치/인맥(이재명) -
이재명 상임고문, 인천 계양을 출마 선언에 상승.

▷더불어민주당 대선후보였던 이재명 전 경기지사가 전일 국회의원 보궐선거 인천 계양을 출마를 공식 선언했음. 이 후보는 인천 계양산 야외공연장에서 기자회견을 열어 "깊은 고심 끝에 위기의 민주당에 힘을 보태고 어려운 지방선거를 승리로 이끌기 위해 위험한 정면 돌파를 결심했다"고 밝힘.

▷이 같은 소식 속 오리엔트바이오, 형지엘리트, 토탈소프트, 에이텍, 카스 등 정치/인맥(이재명) 관련주가 상승.

 

- 육계 -
닭고기 가격 상승 소식에 일부 관련주 상승.

▷축산물품질평가원 통계에 따르면, 6일 기준 육계 도매 평균가격은 3,653원으로 전년 동기의 2,739원에 비해 약 33.37% 오른 것으로 전해짐. 이는 우크라이나 지정학적 리스크의 장기화에 따라 곡물값이 상승하고 덩달아 사료값도 오른 영향 때문으로 분석되고 있음.

▷이 같은 소식에 하림, 동우팜투테이블, 마니커 등 육계 테마가 상승.

[테마주] - 육계 관련주ㅣ 대장주★테마주★수혜주ㅣ

육계 관련주ㅣ 대장주★테마주★수혜주ㅣ

- 일부 원자력발전 -
尹 정부 탈원전 정책 폐기 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승.

▷5월10일 취임식을 시작으로 공식 출범하는 윤석열 정부는 탈원전 정책을 폐기하고 원자력 산업 생태계 강화 정책을 추진할 예정. 최근 대통령직 인수위는 110개 국정과제를 공개했으며, '상식과 공정의 원칙'에 탈원전 정책 폐기도 포함 시켰음. 신한울 3,4호기 건설 조속 재개, 2030년까지 원전 10기 수출 달성, 미국과의 원전동맹 강화, 미래 원전기술 확보 연구개발(R&D) 집중 투자 등이 진행될 예정. 

▷한편, 전일 한국수력원자력과 한국방사성폐기물학회에 따르면, 각 원전의 포화 시점은 고리·한빛 원전 2031년, 한울 원전 2032년, 신월성 원전 2044년, 새울 원전 2066년 순이라고 전해짐. 이에 업계에서는 차기 정부가 수십 년이 소요되는 영구 처분시설 건설부지 확보와 함께, 포화가 임박한 경수로 원전에 건식저장시설 설치를 동시에 추진할 것으로 전망.

▷이 같은 소식 속 우진, 오르비텍, 태광, 일진파워 등 일부 원자력발전 테마가 상승. 한편, 태광은 이날 1분기 호실적을 기록.

- 2차전지/전기차 -
美 전기차 업체 주가 약세 및 포드·JP모건, 리비안 주식 블록딜 예정 소식 등에 하락.

▷지난 주말 美 증시가 4월 고용보고서 호조 속 인플레이션 우려 심화, Fed 공격적 긴축 우려 지속 등에 하락한 가운데, 리비안(-6.25%), 루시드 그룹(-3.71%), 테슬라(-0.87%) 등 美 전기차 업체의 주가가 약세를 기록. 

▷한편, 외신에 따르면, 포드가 리비안 주식에 대한 내부자 보호예수가 지난 8일(현지시간)부로 만료됨에 따라 리비안 주식 800만 주를 매각할 계획이란 소식이 전해짐. 또한, JP모건체이스 역시 보유 리비안 지분을 익명의 매수자에게 1,300만~1,500만주 매각할 계획인 것으로 전해짐. 두 건의 블록딜 가격은 주당 26.90달러에 책정됐으며, 지난 6일 종가 대비 28.79달러 대비 약 6.6% 할인된 가격임.

▷이 같은 소식 속 이랜텍, 엔에스, 피엔티, 엠플러스, 후성, 코스모화학, 만도, SNT모티브 등 2차전지/전기차 테마가 하락.