4월15일 테마주 정리

◆테마주 요약 정리◆

▷국내 조선사 잇단 수주 소식 등에 조선/조선기자재 테마 상승.

▷러시아-우크라이나 전쟁 장기화 전망 및 아르헨티나 곡물 운송업자 파업 소식 등에 사료/농업/비료/수산 테마 상승.

▷사회적 거리두기 전면 해제 소식에 영화/엔터테인먼트/주류업/카지노 테마 상승. 
▷차기 정부, 재건축 규제 완화 기대감 등에 시멘트/레미콘/리모델링/인테리어/건설 중

소형 테마 상승.
▷POSCO홀딩스 1분기 호실적 발표 등에 철강 주요종목/철강 중소형 테마 상승. 
▷1분기 북미 건설활동 증가 소식에 건설기계 테마 상승. 
▷현대차그룹, 로봇 핵심 기술 관련 기업 M&A 검토 소식에 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승. 
▷EU 러시아산 원유 제재 우려 속 국제유가 상승세 지속 등에 정유/LPG(액화석유가스)/도시가스 테마 상승. 
▷펄프 가격 상승세에 따른 제품 가격 인상 기대감 재부각 속 제지/골판지 제조 테마 상승. 
▷이 외에 토스 관련주, 리츠(REITs), 육계, 쿠팡 관련주, 마켓컬리 관련주, PCB(FPCB 등) 등의 테마가 상승률 상위를 기록. 
▷반면, 사회적 거리두기 전면 해제 소식에 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마 하락, 마스크 착용 의무 제도 현행 유지 소식 등에 화장품 테마 하락. 
▷필라델피아 반도체지수 약세 영향 등에 반도체 관련주 하락. 
▷이 외에 크래프톤 관련주, 마리화나(대마), 화학섬유, 바이오시밀러, 가상화폐(비트코인 등) 테마가 하락률 상위를 기록.

 

- 조선/조선기자재 -
국내 조선사 잇단 수주 소식 등에 상승.

▷최근 조선 업황이 호황기에 접어들 것이란 기대감이 커지고 있는 가운데, 조선 업체들의 수주가 이어지고 있음. 1분기 예상을 뛰어넘는 수주 실적을 기록한 가운데, 이날 대우조선해양, 현대삼호중공업, 현대중공업 등의 수주 소식이 이어졌음.  

▷대우조선해양은 오세아니아 지역 선주와 5,263억원(최근 매출액대비 11.7%) 규모 LNG 운반선 2척을 수주했다고 공시. 이번 수주로 올들어 4개월 만에 수주 목표의 절반 이상을 달성한 것으로 알려짐.

▷아울러 한국조선해양은 자회사 현대삼호중공업(주)이 중동 소재 선사와 2,941억원(최근 매출액대비 6.93%) 규모 LNG DF PCTC 2척을 수주했으며, 자회사 현대중공업이 라이베리아 소재 선사와 9,895억원(최근 매출액대비 11.91%) 규모 컨테이너선 6척을 수주했다고 공시. 이와 관련, 한국조선해양 관계자는 "글로벌 물동량 증가에 대한 기대감과 함께 친환경 선박으로의 교체 수요가 늘어나고 있다"며, "친환경 분야 앞선 기술력을 바탕으로 고품질 선박을 건조하고 시장을 선도해나갈 것"이라고 밝힘.

▷이 같은 소식에 현대중공업, 대우조선해양, 한국조선해양, STX엔진, 동방선기 등 조선/조선기자재 테마가 상승.

- 사료/농업/비료/수산 -
러시아-우크라이나 전쟁 장기화 전망 및 아르헨티나 곡물 운송업자 파업 소식 등에 상승.

▷제이크 설리번 미 백악관 국가안보보좌관은 14일(현지시간) 이코노믹클럽에서 열린 대담에서 관련 질문에 "우크라이나에서 전투는 장기화될 것 같다며, 수개월이나 심지어 그 이상 계속될 것"이라고 밝힘. 설리번 보좌관은 러시아가 우크라이나와 외교적 합의에 도달할 경우 미국이 러시아에 대한 제재를 해제할 지 여부에 대해선 "이미 정해진 결론은 아니다"라고 발언. 

▷일부 언론에 따르면, 우크라이나 전쟁으로 경유 값이 오름에 따라 아르헨티나 곡물 운송업자들이 화물 운임 인상을 요구하며 나흘째 파업을 벌여 아르헨티나의 농업 수출이 마비된 것으로 알려짐. 아르헨티나는 지금이 한창 곡물들을 수확해야 할 시기여서 이번 파업은 특히 타격을 주고 있는 것으로 전해짐. 한편, 아르헨티나는 세계 최대의 대두분 및 대두유 수출국이자 밀, 콩, 옥수수의 주요 공급국 중 하나로 아르헨티나의 곡물 생산액은 2021년에 350억 달러 수준. 

▷최근 한국농촌경제연구원 농업관측센터는 올 2분기 국내 수입 식용 곡물 가격이 전분기 대비 10.4% 상승할 것으로 전망한 바 있음.

▷이 같은 소식에 한일사료, 현대사료, 아세아텍, 대동기어, KG케미칼 등 사료/농업/비료 테마가 상승했으며, 곡물가 상승에 따른 반사이익 기대감 등에 동원수산, 한성기업 등 수산 테마도 상승. 아울러 자회사를 통해 곡물트레이딩 사업을 진행중인 신송홀딩스도 시장에서 부각.

- 영화/엔터테인먼트/주류업 등 -
사회적 거리두기 전면 해제 소식에 상승.

▷금일 김부겸 국무총리는 "현재 밤 12시까지인 다중이용시설 영업시간 제한과 10명까지 허용되던 사적모임 인원 제한을 다음주 월요일(18일)부터 전면 해제한다"고 밝힘. 이어 "영화관, 실내체육시설, 종교시설 등 실내 다중이용시설에서의 음식물 섭취 금지 조치도 4월25일부터 모두 해제한다"고 언급. 또한, 정부는 오는 25일부터 코로나19 감염병 등급을 1등급에서 2등급으로 조정할 계획. 

▷다만, 마스크 착용 의무 제도는 현행대로 유지할 예정. 김 총리는 “상대적으로 위험성이 낮은 실외마스크 착용에 대해서는 2주 후 방역상황을 평가해 결정할 것”이라며 “실내 마스크 착용은 상당기간 유지가 불가피하다”고 밝힘.

▷이 같은 소식 속 쇼박스, NEW, 제이콘텐트리, 갤럭시아에스엠, 래몽래인, 와이지엔터테인먼트 등 영화/엔터테인먼트, 보해양조, 무학 등 주류업(주정, 에탄올 등), 파라다이스 등 카지노 테마가 상승. 이월드, 용평리조트 등도 시장에서 부각. 

▷반면, 일동제약, 현대바이오, 씨젠, 휴마시스 등 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 테마는 하락. 아울러, 마스크 착용 의무 제도 현행 유지 소식 등에 오가닉티코스메틱, 잇츠한불, 클리오, 연우 등 화장품 테마도 하락.

- 건설 중소형/시멘트/레미콘/리모델링/인테리어 -
차기 정부, 재건축 규제 완화 기대감 등에 상승.

▷언론에 따르면, 최근 서울시가 아파트 35층 층수 제한을 폐지하기로 하는 등 강남권을 중심으로 재건축 기대감이 커지고 있음. 윤석열 대통령 당선인은 후보 시절 준공 30년 이상 공동주택 정밀안전진단 면제, 재건축 초과이익환수제 완화, 역세권 민간 재건축 용적률 최대 500%까지 상향 등의 재건축 규제 완화 공약을 내놓은 바 있음.

▷아울러 오세훈 서울시장은 전일 대규모 재개발이 어려운 10만㎡ 이내의 노후 저층 주거지역을 묶어 정비하고, 공영주차장 등 기반시설을 설치해 대단지 아파트처럼 조성하는 방식의 모아타운이 올해 상반기 중 서울시내 전 자치구에서 동시에 시작될 수 있도록 서두를 것이라고 밝힘.

▷이 같은 소식에 동신건설, 일성건설, 아세아시멘트, 오하임아이엔티 등 건설 중소형, 시멘트/레미콘, 리모델링/인테리어 테마가 상승. 한편, 오늘의집 운영사 버킷플레이스의 투자 유치 소식 속에 오하임아이엔티는 최대주주 관련 시장에서 관련주로 부각.

- 철강 주요종목/철강 중소형 -
POSCO홀딩스 1분기 호실적 발표 등에 상승.

▷POSCO홀딩스는 전일 장 마감 후 1분기 실적 발표, 22년1분기 연결기준 매출액 21.30조원(전년동기대비 +32.29%), 영업이익 2.30조원(전년동기대비 +43.75%). 업계에서는 러시아-우크라이나 사태 속 원자재 가격 상승분을 후판·열연 등 제품 가격에 반영하면서 철강 업계 비수기로 꼽히는 1분기에도 큰 이익을 낸 것으로 분석하고 있음. 

▷국내 철강업계가 지난해 역대급 실적을 달성한 데 이어 올해도 실적 호조를 이어갈 전망. 이는 글로벌 철강 원료 가격 상승에 따라 철강재 값도 줄줄이 오른 상황에서 공급망 차질에 따른 빠듯한 철강 수급이 가격 인상을 지지하고 있기 때문이며, 업계에서는 올해 1분기 실적이 지난해 같은 기간 성적을 뛰어넘을 것이라는 관측이 지배적인 것으로 알려짐.

▷이 같은 소식에 포스코스틸리온, KG스틸, 동국제강, 금강철강 등 철강 주요종목/철강 중소형 테마가 상승.

▷한편, 포스코스틸리온은 금일 언론을 통해 국내 컬러강판 제조사 최초로 포름알데히드방출량을 크게 줄인 친환경 우레탄 프린트강판을 개발했다고 밝힘.

- 건설기계 -
1분기 북미 건설활동 증가 소식에 상승.

▷최근 글로벌 시장조사기관인 IBIS 월드에 따르면, 지난해 미국 건설기계 시장 규모는 전년대비 8.3% 성장한 398억 달러이며, 미국 건설 시장의 확장과 함께 미국 건설기계 시장은 향후 5년간 연평균 3.0%로 성장하여 2026년에는 460억 달러가 될 것으로 전망.

▷2020년 코로나19의 영향으로 소비자 지출이 줄고 실업률이 급증하면서 2020년 투자와 건설 활동이 크게 감소해 미국 건설기계 시장은 25.4% 급감했지만, 작년에는 주택 수요 증가, 저금리 상황으로 주택시장이 호황을 누리고 경기가 회복되면서 5.4% 성장했고 2022년에는 7.0% 성장을 전망.

▷또한, 미국 건설산업 컨설팅 기업인 RLB가 매 분기 발표하는 크레인 지수(Crane Index)를에 따르면, 올해 1분기 북미 크레인 대수는 2021년 3분기대비 4.7% 증가. 이는 건설 활동이 증가했음을 의미하며, 특히 상업용 부문의 증가가 절반 이상을 차지한 것으로 알려짐.

▷이 같은 소식 속 진성티이씨, 두산밥캣, 대동금속, 현대건설기계 등 건설기계 테마가 상승.

- 지능형로봇/인공지능(AI) -
현대차그룹, 로봇 핵심 기술 관련 기업 M&A 검토 소식에 일부 관련주 상승.

▷언론에 따르면, 현대자동차그룹이 미래 먹거리 확보와 모빌리티 기업으로의 탈바꿈을 위해 로봇 핵심 기술 관련 기업 인수합병(M&A)을 검토하고 미국 내 전기자동차 전용 공장 설립에도 속도를 내기로 한 것으로 전해짐. 정의선 현대차그룹 회장은 13일(현지 시간) 미국 뉴욕 제이컵재비츠컨벤션센터에서 열린 ‘뉴욕오토쇼 2022’ 프레스데이에 참석해 “요소 기술이나 부품처럼 로봇 기술의 브레인에 해당하는 부분은 인수나 협업을 살피고 있다”며, "산업용과 개인용 모두 보고 있다"고 밝힘.

▷이와 관련 고영, 데이타솔루션, 레인보우로보틱스 등 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승. 한편, 아진에스텍은 모션제어 칩 설계·제작 기술을 보유하고 있는 점이 시장에서 부각.

- 정유/LPG(액화석유가스)/도시가스 -
EU 러시아산 원유 제재 우려 속 국제유가 상승세 지속 등에 상승.

▷지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 EU의 러시아산 원유 제재 우려 등에 3거래일 연속 상승. 서부 텍사스산 원유(WTI) 5월 인도분 가격은 전거래일보다 2.70달러(+2.59%) 상승한 106.95달러에 거래 마감. 외신에 따르면, EU 당국자들이 러시아로부터의 원유 수입을 금지하기 위한 방안에 대한 초안을 마련하기 시작했다는 소식이 전해짐. 

▷이 같은 소식 속 S-Oil, 중앙에너비스, 지에스이, 대성에너지 등 정유/LPG(액화석유가스)/도시가스 테마가 상승.

- 제지/골판지 제조 -
펄프 가격 상승세에 따른 제품 가격 인상 기대감 재부각 속 상승.

▷최근 펄프가격의 가파른 상승세가 이어지면서 시장에서는 펄프를 원자재로 사용하는 제지 등의 가격 상승 기대감이 재부각되는 모습. 산업통상자원부에 따르면 美 남부산혼합활엽수펄프(SBHK)의 가격은 톤당 1월 675달러, 2월 725달러, 3월 785달러를 기록해 상승세가 이어지고 있는 것으로 알려짐. 국제 펄프가격 상승 이유로는 캐나다 서부 지역 홍수로 인한 공급망 악화, 핀란드 임업 그룹 파업 장기화, 러시아의 우크라이나 침공 여파 등 때문인 것으로 알려짐.

▷이러한 소식에 무림SP, 깨끗한나라, 아세아제지, 페이퍼코리아 등 제지/골판지 제조 테마 상승. 

▷한편, 외신에 따르면, 스웨덴과 핀란드가 나토(NATO) 가입 가능성을 시사하면서 러시아가 발트해에 전술핵을 배치하고 방어수단을 강화하겠다는 입장을 밝힌 것으로 전해짐.

- 반도체 관련주 -
필라델피아 반도체지수 약세 영향 등에 하락.

▷지난밤 뉴욕주식시장이 Fed 공격적 긴축 우려 속 국채금리 급등, 웰스파고 실적 부진 등에 하락한 가운데, 필라델피아 반도체지수도 하락 마감. 지수는 전 거래일 대비 91.10(-2.92%) 하락한 3,028.22를 기록. 세계 최대 반도체업체 중 하나인 인텔(-2.85%)이 하락했으며, AMD(-2.85%), TSMC(-3.09%), 퀄컴(-2.56%) 등이 하락.

▷한편, 다올투자증권은 보고서를 통해 TSMC와 삼성Foundry 사이 기술과 CAPEX 격차는 더욱 확대되고 있다며, 인텔의 진입으로 삼성Foundry 2위 지위 역시 위태로운 상황이라고 밝힘. 또한, Mature 시장의 경우 삼성Foundry 투자는 부재한 가운데, 중화권 업체 증설이 본격화되고 있기 때문에 삼성Foundry 중장기 전략 변화가 필요한 시점이라고 설명.

▷이 같은 소식 속 SK하이닉스, DB하이텍, 삼성전자, 원익IPS, 티씨케이, 지니틱스 등 반도체 관련주가 하락. 특히, 삼성전자는 67,000원선이 붕괴되며, 사흘만에 52주 신저가 재차 경신.